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迪森股份:中德证券有限责任公司关于公司变

时间:2018-07-03 10:21  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  时时彩平台中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“本保荐机构”)作为广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称 “迪森股份”或“公司 ”)2015年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对迪森股份变更募投项目实施方式事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2721号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票46,012,269股,每股发行价格16.30元,募集资金总额为人民币749,999,984.70元,扣除各项发行费用人民币20,986,012.27元,实际募集资金净额为人民币729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具“广会验字[2015]G号”验资报告审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2016年3月3日,公司召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议,共同审议通过了《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目 投向范围的议案》,同意公司调整优化“生物质能供热供气项目 ”的投向范围。调整后募集资金用于以下项目:

  供气项目 71,500.00 3、宜昌高新区白洋工业园田家河片区生物质成型燃料锅炉集中供

  为提高公司募集资金使用效率、降低投资风险,并顺应公司业务战略调整步伐, 公司计划调整2015年非公开发行股票募投项目 “生物质能供热供气项目”的实施方式。具体情况如下:

  1、生物质能供热 由公司及公司 20,000.00 纪新能源有限公 现金收购

  供热供气71,500.00 能源(或单一供资子公司或控 1、生物质能供热 由公司及公司设

  热、热电联 或提供财务资 51,500.00 能源(或单一供 司或控股子公司

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

  本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司的定位为“清洁能源综合服务商”,利用生物质、天然气、迪森股份:中德证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见清洁煤等一次能源为客户提供冷、热、电等全方位的能源服务解决方案。在天然气分布式能源政策日益完善、天然气价格持续下调、电力体制改革逐步落地的背景下,公司积极在天然气分布式能源领域布局,一方面,加大在天然气分布式能源业务的开发力度,整合专业的技术运营团队,积极打造专业的天然气分布式能源平台;另一方面,通过上市公司平台优势筛选并收购优质的天然气分布式能源项目资产,将天然气分布式能源业务培育为公司未来新的业务增长点。

  为提高公司募集资金使用效率、降低投资风险,并顺应公司业务战略调整步伐,公司计划调整2015年非公开发行股票募投项目 “生物质能供热供气项目”的实施方式。

  本次拟使用部分募集资金收购天然气分布式能源项目资产,有利于顺应公司业务发展方向,提高募集资金使用效率。

  2016年6月6日, 公司与成都世纪新能源有限公司 (以下简称“世纪新能源”)股东磊华能源有限公司(以下简称“磊华能源”) 签订《支付现金购买资产协议书》,公司拟通过支付现金的方式购买磊华能源持有的世纪新能源51%股权,根据中广信出具的中广信评报字[2016]第257号资产评估报告并经交易双方协商确定,世纪新能源51%股权作价36,720.00万元。

  本次交易经公司2016年6月6日召开的第六届董事会第二次会议审议通过(8票同意,0票弃权、 0票反对),独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关要求,该交易经董事会审议批准后,仍需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。此外,本次交易标的为外商投资企业,本次交易尚需获得相关外商投资审批机关的批准。

  通过本次项目的实施,一方面公司搭建起西南地区业务发展平台,通过复制成熟的业务模式,快速占领西南地区市场,并汲取项目运营经验,提高上市公司天然气分布式能源系统的服务能力;另一方面通过稳定标的资产管理团队、建立相应的激励机制,保障双方的业务整合、资源组合、文化融合顺利进行,更好的发挥协同作用。

  根据对标的公司未来经营情况的合理预。